新浪微博在阿里巴巴之前提交了IPO申请,原因有二:其一是,阿里巴巴上市后会吸纳市场大多数资金。其二是,阿里巴巴是新浪微博的大股东,新浪微博上市将会为阿里巴巴上市带来更高的市场估值。
3月15日,新浪微博(Weibo Corp.)提交美国首次公开募股(IPO)申请,计划筹资至多5亿美元。
根据新浪微博向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,该公司计划利用IPO获得的净收益中的2.5亿美元偿还欠付新浪公司的贷款,剩余资金将被用于投资技术、产品开发,拓展销售和营销工作,以及充实营运资金。
这是继2011年新浪微博用户大爆发以来,新浪微博最春风得意的时刻,刚刚迎来第四季度的盈利,阿里巴巴增持股份至30%,商业模式也已经逐步明朗,但市场竞争激烈,新浪微博仍然需要不断证明自己。
估值之谜:80亿美元?
新浪微博2013年第四季度首次盈利,加之庞大的移动社交用户群是阿里巴巴缺失的,所以阿里巴巴可能将会为新浪微博提供更多支持来调动用户群并与微信竞争。
新浪官方证实,3月14日,新浪微博已经接到阿里巴巴要求增持新浪微博股权至30%的通知。2013年4月,阿里巴巴投入5.858亿美元占股18%。
并在阿里巴巴战略入股新浪微博的协议中,新浪授予了阿里巴巴一项期权,允许阿里巴巴在未来按事先约定的定价方式,将其在新浪微博的全稀释摊薄后的股份比例提高至30%,成为新浪微博的第一大股东。
据悉,新浪微博已经接受阿里巴巴的增持申请。目前,新浪董事会成员董事长曹国伟持股230万股,持股比例为1.3%。新浪微博董事和管理层合计持股542万股,持股比例约3%。新浪集团持股1.4亿股,持股比例为77.6%,阿里巴巴持股3489万股,持股比例19.3%。
协议还规定,阿里巴巴对新浪微博股权增持的部分,其中80%的股权来自于新浪,20%来自于新浪微博,而交易完成后,新浪微博也将用阿里巴巴增持的全部资金去赎回部分新浪微博员工股分。阿里巴巴与新浪微博的关系将更加亲密。
知情人士透露,阿里巴巴为增持新浪微博股份设定了一个前提:新浪微博的市场估值不到55亿美元,阿里巴巴将不予增持。除此,招股书中还披露,阿里巴巴有权以低于IPO价格15%的价值去增持新浪微博的股份,也就是说,阿里巴巴估算新浪微博估值至少在65亿美元。
但2013年阿里巴巴入股新浪微博时对其的估值约为33亿美元。短短一年时间,阿里巴巴对新浪微博的估值整整提高了27亿美元。
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